发布日期：2025-11-12 06:12 点击次数：81
证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-090
锦浪科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息泄漏本色的实在、准确和齐全，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
锦浪科技股份有限公司（以下简称“锦浪科技”或“刊行东谈主”）向不特定对
象刊行可调度公司债券（以下简称“可转债”）已得回中国证券监督处分委员会证
监许可〔2025〕2104 号文甘心注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国
泰海通”、“保荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）为本次刊行的保荐东谈主（主
承销商）。本次刊行的可转债简称为“锦浪转 02”，债券代码为“123259”。
本次刊行的可转债限度为 167,658.38 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，共计
记日（2025 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓舞扩充优先配售，
原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券来回所
（以下简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
一、本次可转债原鼓舞优先配售后果
本次刊行原鼓舞优先配售的缴款责任已于 2025 年 10 月 17 日（T 日）截止。
本次刊行向原鼓舞优先配售的“锦浪转 02”整个 12,445,074 张，即 1,244,507,400
元，占本次刊行总量的 74.23%。
二、本次可转债网上认购后果
本次刊行原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞毁掉优先配售部分）的网上
认购缴款责任已于 2025 年 10 月 21 日（T+2 日）截止。保荐东谈主（主承销商）根
据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上刊行的最终认购
情况进行了统计，后果如下：
三、保荐东谈主（主承销商）包销情况
网上投资者毁掉认购的可转债，以及因结算参与东谈主资金不及而无法认购的可
转债由国泰海通全额包销。此外，《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券刊行公告》中王法向原鼓舞优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上
申购每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 4 张由保荐东谈主（主承销商）包
销。国泰海通策画包销的锦浪转 02 数目为 73,973 张，包销金额为 7,397,300.00
元，包销比例为 0.44%。
债认购资金扣除保荐承销费后划转至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国结算深圳分公司提
交债券登记肯求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐东谈主（主承销商）议论面孔
如对本公告所公布的刊行后果有疑问，请与本次刊行的保荐东谈主（主承销商）
议论。具体议论面孔如下：
保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地 址：中国（上海）解放买卖测验区商城路 618 号
电 话：021-23187109、021-23187121
联 系 东谈主：成本市集部
刊行东谈主：锦浪科技股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
刊行后果公告》之盖印页）
刊行东谈主：锦浪科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券
刊行后果公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
